1 位分析机构投顾
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公司建立强大的研究和引入团队,对接市场上各类产品管理人,力求通过研究赋能、研究驱动建立产品全面、质量可靠的产品体系,同时通过专业的投顾能力为客户提供全面的解决方案。
| 类别 | 特点 | 匹配风险和期限 |
|---|---|---|
| 现金及短期流动性管理类 | 产品主要投资于同业存单、现金、短久期国债及信用债等,安全性较高,回撤相对较小。保本收益凭证和国债逆回购投资安全性较高。 | 目标投资期限短,一般不超过三个月(收益凭证除外),风险水平低。 |
| 固收及绝对策略类 | 固收类主要投资于债券,赚取债券票息收入和一部分资本利得;产品通过部分仓位投资于权益等市场力求在债券收益上实现增强回报。 | 目标期限一般三个月以上;回撤较小,有一定波动,风险水平适中。 |
| 权益、衍生品投资 | 产品主要投资于二级市场股票或相关衍生品,追求较高的资本回报,但波动跟随市场也相对较大。部分复合和结构化产品可能涉及期货、期权等。 | 目标期限一般一年以上;追求收益同时需要承担高波动,风险水平高。 |
我们从全市场甄选产品,已达成全策略覆盖,借助多年产品深度研究经验,搭建完善的评价筛选体系,为客户提供专业的配置建议。
风险适中,相比于现金类产品可以追求更高一点的收益,期限灵活多样,可以满足客户多样化的稳健投资需求(包含固收+策略产品、可转债策略、大雪球产品、稳健型定制FOF产品)。
合作基金公司超 100 家,基本覆盖绝大多数基金公司,以及 80% 以上的可供渠道代销产品。公募产品范围包含了货币、混合、权益、债券、QDII、FOF、另类以及 REITs、同业存单等全产品类型。
合作私募管理人超 100 家,和绝大多数量化、主观等管理人建立代销和 FOF 投资合作,涵盖主观多头、量化多头、中性套利、复合策略、固定收益、结构化衍生品、私募股权等各策略类型产品。